【EC Markets外汇集团】智谱：以零息+溢价转股形式融资50亿美元 释放长期股权预期

　　9月13日，智谱（02513.HK）宣布完成约50亿美元融资，零息包括约20亿美元股份配售及约30亿美元可转债发行，溢价亿美元释此次融资主要用于下一代GLM模型、形式EC Markets外汇集团完全自训练体系及相关算力基础设施。融资

　　根据公告，放长EC Markets注册智谱股份配售价为每股714港元，期股权预期较公告前收盘价折让约9.96%，智谱转股配售股份占扩大后已发行股本约4.50%。零息可转债采用零息结构，溢价亿美元释发行价为本金的形式100.5%，到期按本金赎回；初始转股价为每股892.50港元，融资较配售价溢价25%，放长EC Markets外汇较公告前收盘价溢价约12.55%。期股权预期

　　零息与溢价发行的智谱转股组合，是本轮融资的重要信号。随着研发预算与资金安排进一步明确，智谱持续开展训练实验、推进模型迭代和完善算力体系的资本基础得到增强，为参与下一阶段全球前沿模型竞争增加了筹码。